Avrupa ve Çin’deki zorluklara rağmen erişim ekipmanları alanında kiralama sektörü tüm dünyada büyümeye devam ediyor. Ancak Kuzey Amerika’da beklentilerin düşük seyrettiği belirtiliyor.
2024 Access50 Extended raporu, erişim ekipmanı kiralama sektörünün Avrupa ve Çin’deki zorlu koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak Kuzey Amerika’daki kiralama piyasası için tahminler daha karamsar. 2024 Access50 listesinde United Rentals birinci sırada yer alırken, Horizon Construction Development Çinli kiralama şirketlerinin yükselişine dikkat çekiyor. Çinli şirketler, özellikle son yıllarda önemli bir büyüme kaydederken, Avrupa’da ise büyük satın almalar ve stratejik hamlelerle sıralamalarda değişiklikler yaşanıyor.
Çinli kiralama şirketlerinin yükselmesini göstermeye devam ediyor
Bu yılki listeye göre United Rentals bir kez daha zirvede yer alırken, Çinli kiralama şirketi Horizon Construction Development ikinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl üçüncü sırada bulunan Horizon, filosunda %35,6’lık bir artış kaydederek 178.000 üniteye ulaştı. Bu, Sunbelt Rentals’ın uzun yıllardır elinde tuttuğu ikinci sırayı, bir Çinli kiralama şirketinin ilk kez devralması anlamına geliyor.
Sektördeki büyüme oranları dikkat çekiyor
Horizon ve diğer Çinli kiralama şirketleri son yıllarda dikkat çeken büyüme rakamlarına imza attılar. Bazı şirketler, %200’ün üzerinde filo artışı bildirdi. Bu büyüme yavaşlamış olsa da, örneğin Zhejiang Huatie, %56’lık bir artışla 121.000 üniteye ulaşarak dördüncü sırada yer aldı. Bu, Çinli kiralama şirketlerinin büyüme potansiyelinin hala güçlü olduğunu gösteriyor.
“Çin’de erişim sektörü yavaşlamasına rağmen büyümeye devam ediyor”
Çinli şirketlerin büyümesi etkileyici olsa da, son 12 ayda Çin erişim sektöründe bir yavaşlama yaşandı. İki yıl öncesine kadar erişim sektörü yıllık %40’tan fazla büyüme gösteriyordu. Ancak önümüzdeki iki yıl, özellikle 2027 yılına kadar, büyüme beklentileri sıfır ya da negatif yönde olacağı belirtiliyor. Büyük ABD kiralama şirketleri ise inşaat sektörüne olan bağımlılıklarını azaltmaya yönelik önemli stratejiler geliştirdi. Son yıllarda yapılan bazı önemli satın almalar, bu şirketlerin inşaat dışı alanlarda da büyümeyi hedeflediğini gösteriyor. United Rentals, Avrupa’ya yönelik önemli bir adım atarak İskoçya’da yeni bir depo açtı. Bu, şirketin Birleşik Krallık’taki dördüncü deposu oldu. Ayrıca, United Rentals, EQUIN adlı Hollanda merkezli bir kiralama şirketini satın alarak jeneratör, kompresör ve aydınlatma kuleleri gibi ekipmanlar üzerine de yatırım yaptı.
Access50’nin ilk 10 sırasında önemli değişiklikler meydana geldi
Bu yıl Access50 listesinin ilk 10 sıralaması, önceki yıllarla büyük ölçüde aynı kalsa da, bazı önemli hareketler de gözlemlendi. Sunbelt Rentals ile Horizon Construction Development arasındaki ikinci ve üçüncü sıra değişimi dışında, Boels 2023’teki dokuzuncu sıradan bu yıl altıncı sıraya yükseldi. Boels’in sıralamadaki bu yükselişi, Riwal gibi büyük uluslararası erişim kiralama şirketlerinin satın alınması gibi önemli gelişmeleri yansıtıyor.
Boels’in yükselmesi ve piyasada zorlaşan koşullar
Boels’in sıralamada yükselmesi, bölgedeki önemli gelişmeleri yansıtıyor. Özellikle Boels Rentals’ın, Avrupa’daki erişim kiralama devi Riwal’i satın alması, sektördeki önemli bir adım oldu. Bu satın alma, ekipman fiyatlarındaki artış ve kiralama bedellerinin düşüşüyle birlikte finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde gerçekleşti. United Rentals, inşaat sektörünün dışındaki özel kiralama şirketlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin MEWP filosunun büyüklüğü yıldan yıla önemli bir artış göstermese de, bu strateji United Rentals’ın farklı sektörlere yönelmesinin ve büyümesinin temelini oluşturuyor.
“Japon kiralama şirketleri ilk 20’de güçlü konumda”
Japonya’nın en büyük kiralama şirketlerinden Aktio, Nikken Corporation ve Nishio Rent All, listede güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Bu yıl Aktio ve Nikken ilk 10’da yer alırken, Nishio Rent All 13. sıraya yükseldi. Kanamoto ise, geçen yıl 20. sırada yer alırken, bu yıl 21. sırada bulunuyor. Bu şirketlerin çoğu iç pazarlarının dışında büyümeyi hedefliyor. Kanamoto, Avustralya, Çin, Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Malezya’da faaliyet gösteriyor ve şimdi de ABD pazarına girmeyi planlıyor.
Almanya’da önemli gelişme: System lift ve Partnerlift birleşiyor
Almanya’nın kiralama pazarında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. System Lift ve Partnerlift arasındaki işbirliği, Almanya’daki yerel aile şirketlerini bir araya getiren önemli bir hamle oldu. Bu birleşim sayesinde, Almanca konuşan ülkelerde daha geniş bir pazara hitap ediliyor. System Lift, 2023 yılında bir önceki yıla göre %9’luk bir artışla kiralama satışlarında 300,7 milyon avroluk bir ciroya ulaştı.
“Mills, Brezilya’da satın almalarla büyümeye devam ediyor”
Brezilya merkezli Mills, son yıllarda gerçekleştirdiği stratejik satın almalarla güçlü bir büyüme kaydetti. Mills, ülkedeki en büyük kiralama şirketi olarak, United ve Sunbelt’in izlediği yolu tersine çevirerek erişim kiralama sektörüne odaklandı. 2023 yılında hafriyat gibi ağır kiralama ekipmanlarına yatırım yaparak yeni bir büyüme yolu açtı. Mills CEO’su Sergio Kariya, “Ağır kiralama pazarına yaptığımız yatırımlar, şirketimize daha fazla çeşitlilik, öngörülebilir nakit akışı ve yeni bir büyüme yolu sundu,” dedi.
