Dünya genelinde yükselen enflasyon, Avrupa’daki karışıklıklar, iş gücü eksikliği ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen dünyanın en büyük iş makinesi üreticileri satışlarını artırmaya devam ediyor. KHL Group tarafından açıklanan “Yellow Table 2024” iş ve inşaat makineleri üreticilerinin dünya genelinde gerçekleştirdiği makine satışını gösteriyor. Geçen yıl gerçekleşen satışlara göre elde edilen 243,4 milyar ABD Doları, bu alandaki tüm zamanların en fazla satışını belirtiyor.
Bu yıl açıklanan “Yellow Table”, “Sarı Tablo” dünya genelindeki 50 iş makinesi üreticisinin oldukça istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini açıklıyor. 2023 yılında gerçekleşen satış sonuçlarına göre elde edilen 243,4 milyar ABD Doları, bu alandaki tüm zamanların en fazla satışını belirtiyor.
Caterpillar, konumunu koruyor
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl açıklanan Yellow Table 2024’te de Caterpillar yine birinci konumunda yer aldı. Şirketin inşaat ve kaynaklar bölümünün satışları 37,5 milyar dolardan 41 milyar dolara yükseldi ve ikinci sıradaki Komatsu ile aradaki fark daha da açıldı. Caterpillar, 2023 yılındaki Sarı Tablodaki toplam payını %16,3’ten 2024 yılında %16,8′ yükseltti. Tablodaki toplam satış hacminin 243,4 milyar ABD Doları olmasında Kuzey Amerika’daki inşaat sektörünün etkisi oldukça fazla. Avrupa ve Japonya gibi bölgeler sabit kalırken Hindistan’ın büyümesi de tabloya yansıdı. Bununla birlikte genel tablo oldukça iyi görünüyor. Çin pazarının ise geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlu durumları dengelemeyi başardığı görülüyor.
Asya’daki firmaların gelirleri önemli ölçüde azaldı
Sarı Tablo’da Asya’daki firmalardan elde edilen gelirler son yıllarda önemli ölçüde azaldı. 2022 tablosundaki toplam tutarın yarısından fazlası (%50,2) geçen yıl %44,8’e, ardından bu yıl %42,8’e düştü. Bu düşüş, zorlu piyasa koşulları yaşayan Çin’den kaynaklanıyor. Üreticilerin elde ettiği gelir geçen yılki %18,2’den %17,2’ye düştü. Kuzey Amerika’da %27,2’den %29,9’a bir artış görülüyor. Koşulların ne kadar güçlü olduğu göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Tabloda Caterpillar liderliğini sürdürdü ve John Deere ilk üçe girdi. Avrupa’lı üreticilerden Liebherr ilk beşte yer alırken ilk onda ise iki Volvo CE ve JCB markaları da var.
Önemli Not
Sarı Tablodaki pozisyonlar 2023 takvim yılında ABD Doları cinsinden satışlara dayanıyor. Adaletli bir tablo için 2023 yılı boyunca ortalama döviz kuru dolara çevrildi. Veriler, denetlenen hesaplar, şirket bildirimleri ve saygın üçüncü taraf kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplandı. Japonya, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde mali yılın (31 Mart’ta sona eren) kullanılması, takvim yılı bilgilerinin oluşturulmasını imkansız hale getirdi. Bu durumlarda mali yıl sonuçları kullanıldı. Bu durumu belirtmek için tabloda iki yıldız işareti kullanıldı.
İş makinesi üreticileri “Yellow Table” deki konumlarını korumayı başarıyor
Geçen yıla göre ilk üçte bir değişiklik var; ABD merkezli John Deere dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Şirket, Wirtgen Group’u satın aldığından beri istikrarlı bir şekilde yükselişe geçiyor ve kendi pazarındaki güçlü koşullar göz önüne alındığında, bir kez daha yükselişe geçmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Çin merkezli XCMG, döviz hesaplamalarına göre ayarlandığında satışların hafif düşmesiyle dördüncü sırada yer alıyor. Liebherr iki sıra yükselerek beşinciliğe, SANY ise altıncılığa geriledi. Çin pazarının karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, bu markaların daha fazla düşmemiş olmaları önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, son birkaç yıldır Çin merkezli iş makinesi üreticilerinin Çin dışındaki pazarlarda satışları artırmak için önemli bir çaba harcadığını da gösteriyor. İlk 10’un geri kalanını ise satış hacmi geçen yıla göre sabit görünen Volvo CE, sekizinci sırada yer alan Hitachi Construction Machinery ve onu onuncu sırada JCB ve Doosan Bobcat takip ediyor. Türkiye merkezli üretimlerini sürdüren HİDROMEK ise tabloda üç sıra birden yükselerek, Sarı Tablodaki konumunu emin adımlar ile güçlendiriyor. HİDROMEK’in son yıllarda Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlarındaki faaliyetleri, markanın gelecek yıllarda daha üst sırada yer alabileceği anlamına geliyor.
Çin merkezli firmalar, pazar koşullarına rağmen güçlü bir performans gösteriyor
Çin merkezli birçok iş makinesi üreticisinin geçen yıla göre daha düşük sıralarda yer alması beklenen bir durumdu. Geçen yıl açıklanan verilere göre LiuGong iki sıra geride, SANY ve XCMG ise bir sıra geride yer aldı. Bu yılın en büyük düşüşü ise yedi sıra birden gerileyen Çin’in Lovol markası oldu. Çinli firmalardaki ufak düşüşler tabloda en dikkat çeken noktalar olurken, tabloya yeni markalar da yine Çin’den geldi. Listedeki üç yeni girişin tamamının Çin’den olduğunu da belirtmekte fayda var: 34. sırada LGMG, 43. sırada Tonly ve 50. sırada Sinoboom tabloya girerek merhaba dedi. Sinoboom erişim ekipmanı üretiyor ve geçen yıl aslında listede 51’inci sıradaydı. Tonly ise yakın zamanda kurulmuş ve off-road damperli kamyon üreten bir şirket. LGMG, erişim ekipmanları ve arazi tipi damperli kamyonlar üretiyor. Japonya merkezli firmaların listeye katkı yüzdeleri %20,9’dan %19,9’a düşüş gösterdi. Geçen yıl en alttaki üç üretici Kato Works, Aichi, Furukawa’nın tamamı Japon’du. Bu markaların yerlerine Çinli firmalar geldi.
Küresel etkiler ile gelecek yıl daha düşük sonuçlar elde edilebilir
Tüm dünyadaki satışlar ve satışları etkileyen durumlar göz önüne alındığında 2024 yılında inşaat ekipmanı satışlarının 2023 yılına göre yaklaşık %8 daha az olacağı tahmin ediliyor. Ancak genel rakamların tarihsel açıdan hala çok sağlıklı ve kesinlikle bir milyon adet sınırının üzerinde olması bekleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Kuzey Amerika inşaat için her zaman güçlü bir pazar oldu. Avrupa’da bu yıl satışlarda muhtemelen küçük bir düşüş yaşanacak ve Hindistan’daki genel seçimler satışlarda olumsuz rol oynayacak. Son birkaç yılda satışlarda keskin düşüşler yaşayan Çin ise tabloda kilit noktada yer alıyor. 2024’te pazar dibe vurduğunda küçük bir düşüş görülmesi bekleniyor. Eğer Çin beklenenden daha iyi bir performans sergileyebilirse gelecek yılın Sarı Tablosu bu yılınkinden çok da farklı olmayan bir rakam açıklanabilir.
